일진하이솔루스 주가 전망, 현대차 BMW 협업, 수소관련주

일진하이솔루스는 수소연료탱크를 만드는 기업으로 독보적인 수준의 기술을 보유하고 있습니다. 2018년부터 현대의 수소차 넥쏘의 수소연료탱크 메인 공급사이며 전 세계에 동일 성능의 수소연료탱크를 생산할 수 있는 기업은 유이합니다.

 

특히 대한민국은 수소경제 선도국가로의 도약을 위해 노력하고 있는만큼 일진하이솔루스는 지속적으로 수소관련주로서 관심을 받고 있습니다. 이번 포스트에서는 일진하이솔루스의 주가, 수소연료탱크 양산돌입, 보호예수 물량, 전망에 대해서 다루도록 하겠습니다.

 

 

 

일진하이솔루스 주가

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일진하이솔루스는 상장 당일, 공모가 34,300￦에서 따상에 성공하여 89,100￦으로 종가마감한 바 있다. 이후 2일정도 주가는 강세를 유지하였으나, 공모주 효과가 빠지면서 주가가 하락하였습니다. 현재는 고점 90,000￦에서 67,300￦으로 고점대비, -32%하락한 주가를 형성하고 있습니다.

 

수소관련 사업을 영위하는 만큼 PER, PBR과 같은 지표를 적용하여 판단했을 때, 일진하이솔루스의 주가는 상당히 높게 형성되어 있는 것은 맞습니다. 하지만, 최근 친환경 이슈가 부각되면서 수소관련주들이 모두 오버 밸류에이션을 받고 있다는 점을 고려하면 일반적인 상황입니다.

 

하지만 이 처럼 친환경 섹터, 혹은 수소 섹터처럼 일부 섹터 전체가 주가 상승 모멘텀을 얻어 높은 주가를 형성하고 있는 경우에는 해당 이슈가 잠잠해지면 주가가 급격하게 하락할 위험성을 가지고 있습니다.

 

 

수소연료탱크 본격 양산

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일진하이솔루스가 현재까지는 독보적인 기술을 개발하고 보유하는 수준에 그쳤다면, 다가오는 2022년부터는 본격적으로 양산에 들어갈 계획을 가지고 있습니다. 양산에 돌입하면 일진하이솔루스의 실적개선이 이루어질 것이라고 기대해볼 수 있겠습니다.

 

특히 2018년부너 현대차 넥쏘에 Type4 수소연료탱크를 공급해온만큼 현대차그룹이 수소생태계 육성 추구함에 따라서 중장기적으로 추가 수혜가 있을 것입니다.

 

또한, 현대차는 2023년부터 차세대 넥쏘의 양산을 계획하고 있고, 또 다시 일진하이솔루스를 주력 공급사로 채택하여 2025년까지 수주가 계획되어 있는 상태입니다.

 

 

자본적 지출(CapEX) 계획

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일진하이솔루스는 자본적 지출, CapEx 계획을 위와 같이 잡고 있습니다. 2022년부터는 연구 개발비를 축소 혹은 유지시키고 수소연료탱크 양산을 위한 제조설비 및 공장증설에 막대한 양의 재화를 투자할 예정입니다.

 

본격적으로 양산이 시작되어야하는 2023년에 맞추어 내년부터 투자가 계획되어 있는 것입니다.

 

 

보호예수 물량

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일진하이솔루스는 최근 보호예수 물량이 풀림에 따라 급락한 카카오뱅크와는 다르게 넉넉한 보호예수 기간을 가지고 있습니다.

 

60%의 지분을 보유한 일진다이아몬드, 10%의 도레이첨단소재, 6%의 우리사주조합으로 총합 76%의 지분이 1년의 보호예수기간을 약속하였기 때문에 단기적으로 보호예수 물량에 대한 우려는 없습니다.

 

만약, 1년이 지나 보호예수 물량이 풀린다고 하더라도, 일진하이솔루스의 모회사인 일진다이아몬드, 주력 협력사인 도레이첨단소재가 대부분의 지분을 보유하고 있기 때문에 물량이 대량으로 풀릴 가능성은 적습니다.

 

 

일진하이솔루스 전망

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일진하이솔루스는 이제 기나긴 연구개발기간을 지나서 본격적으로 양산 및 수익실현 구간에 돌입하기 시작했습니다. 수소산업은 국가주도하에 성장하는 산업이며, 국내 수소경제를 주도하는 현대차그룹을 든든한 협력사로 두고 있습니다.

 

최근에는 미래모빌리티 기업으로의 전환에 힘쓰는 독일 BMW와의 기술협력을 통해 압축 수소 저장시스템 개발을 약속하였습니다. 만약 개발에 성공할 시 BMW에 직접 공급할 수 있어 매우 좋은 협력사가 될 수 있습니다.

 

이처럼 일진하이솔루스는 본격적인 매출발생 및 매출의 다변화에 힘쓰고 있으며, 국가주도하에 육성되고 있기 때문에 중장기적인 전망이 굉장히 밝다고 볼 수 있습니다.

 

다가오는 수소경제에서 독보적인 수소연료탱크 기술을 보유한 일진하이솔루스의 입지가 기대됩니다.

 

 

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